这天，大象广播员对大家广播：“第六届百鸟选美大赛正在报名中，赶快报名！！！”百灵鸟听见了，马上报了名，可是报完名以后怎么让自己变得高雅、美丽、漂亮呢？听说离这里100公里的地方能美容，如果能去那里美美容，那该多好啊！从那里面一出来，可不是现在的我了！！！
美容厅里座无虚席，超级美容大师孔雀先生正在忙得不亦乐乎。当百灵鸟告诉他来意的时候，孔雀先生大吃一惊：“当人造美女是一件很痛苦的事，你……你百灵鸟能吃得消吗？”百灵鸟一听，有些犹豫，但她一想到冠军带着金牌的样子，她还是答应了。
孔雀先生把她带到密室，要实施他的“美女改造工程”。孔雀先生拿出一把尖尖的剃毛刀，然后又搬出大瓶小瓶的高级染料，小心翼翼地给百灵鸟来了个通体大彩绘。哇，百灵鸟像换了个人似的，光彩照人。百灵鸟在镜子前左照照、右照照，心花怒放。
第二天，百灵鸟早早地起了床，她觉得金灿灿的奖杯等着自己去拿呢！
天气说变就变，刚才还是晴空万里，现在却下起了大雨。她才不怕呢，还在空中飞，呀，怎么了？原来她身上的颜料全被雨水淋湿了。一只原本美丽的百灵鸟，变成了一只丑鸟。