小蚂蚁找到了食物，被毛毛虫看到，想把食物夺走。毛毛虫抢走了食物，小蚂蚁找到了它的同伴，毛毛虫见它们人多势众，于是给飞蛾这架直升飞机打电话。小蚂蚁给雄蚁打电话，雄蚁马上飞过来，让小蚂蚁骑到它身上，飞蛾把毛毛虫送回了森林里的家。小蚂蚁兵分两路去追毛毛虫，第一组军队发现了毛毛虫，把它的家围的水泄不通，毛毛虫就在房子的四周挖了一圈深沟，并注满了水，蚂蚁们商量了一下，到树上取了一些树叶，把树叶放到水中当船用。一批批蚂蚁渡过了小水沟。飞蛾又在天空中向地面撒了一圈油，并用火柴点燃，小蚂蚁灵机一动，在地下挖了几条通道，小蚂蚁在历尽了千辛万险之后，终于冲进了毛毛虫的家，可是，已经从秘密通道跑了。毛毛虫巧遇第二支军队，毛毛虫和飞蛾仓慌逃窜，一头撞到了树上死了。蚁后对工蚁说：“它们是自食恶果”
毛毛虫的同伴很伤心，决定要报仇。冬天来了，毛毛虫没有了食物，毛毛虫就想了一个鬼主意。
毛毛虫想把蚂蚁的食物抢走，它们请了许多兵，一进门就杀死了一个工蚁，蚂蚁们打起了反击战，把它们打的落花流水，毛毛虫的b军c军都来了。
毛毛虫的军队非常厉害，把蚂蚁打的惨败而归。蜜蜂在空中看见了这事儿，就要帮小蚂蚁，蜜蜂大军来攻打毛毛虫。它们用针扎，用火烧，很快消灭了毛毛虫。