很久以前，猫和老鼠是一对非常要好的朋友，他们又是生活在一起的邻居，每天在一起玩，非常开心。
冬天到了，猫冷得直发抖。猫对老鼠说：“我好冷呀！我们去找个地方泡泡温泉浴吧。”老鼠连声说：好主意，好主意！于是，他们穿着厚厚的衣服，坐在雪撬上，就出发了。
好不容易找到个地方可以泡泡温泉浴，可是地方太小，只能够一个人。猫还不等老鼠开口就说：“老弟，我实在太冷了，我先下去泡，你看着衣服和雪撬吧”，说完，就迫不及待地脱衣跳进了温泉，一分钟，两分钟……不一会儿，半小时过去了，猫还没起来的迹象，老鼠等不及了，大叫起来，“老兄，你快上来吧，轮到我了呀”。猫极不情愿地起来了；可过了一会儿，他就受不了，看着老鼠在温泉池里悠然自得地方享受着，他更加难过了，就大喊起来“老鼠，你快起来吧，让我来一会吧。”可老鼠又不愿起来了，温泉池里实在太舒服了，他索性闭上了眼情，看也不看猫一眼，猫更加生气了，大骂起来：死老鼠，你再不起来，我就来拿棍子赶你起来了……可老鼠没若无其事地泡在池里。于是，他火冒三丈，找来棍子就真的打起来了……
就这样，两个邻居就真的打起架来了，突然，猫的利爪不小心把老鼠的皮给抓破了，老鼠的鲜血滴落了下来，折腾了半天的猫本来就觉得肚子饿了，舔舔老鼠的鲜血，觉得味道还真不错，于是真得张开血盆大口扑向了老鼠……