夏天的一个晌午，老虎还没有找到自己的午餐，在一棵大白杨树下乘凉。突然，老虎发现了一只大尾巴花狐狸。老虎马上扑去，伸出利爪准备抓狐狸。狐狸没有躲闪，若无其事地看着老虎。老虎一愣，收回了爪子。狐狸大声问：“你有没有见过我这种动物？”“见过，你不就是狐狸吗？”老虎不知所措地回答。“可你没见过我！”狐狸霸气十足的说，“我是天帝派来管理你们的狐仙！”老虎不相信狐狸的话，可也没敢动手。狐狸又说：“你不信就跟我去丛林走走，小动物一见到我就会逃跑。”
老虎半信半疑地迈着小步跟在威风凛凛的狐狸后面。一只小兔看见老虎，一下子钻进了草丛里。一只梅花鹿见到狐狸身后的老虎，也撒开四蹄跑了。一只饿狼走过来想把狐狸吃掉，可以为狐狸是老虎的食物，不敢和老虎争抢，也灰溜溜地走了……老虎见此，对狐狸顶礼膜拜。傍晚的夕阳照在狐狸毛茸茸的身上，显得它真有点神威。
老虎饥肠辘辘的走在回家的路上，碰见了被狐狸吓跑的饿狼，追上去问：“狐狸可拍吗？”狼说：“狐狸？什么狐狸？我是被您吓跑的。”“什么！”老虎生气了。老虎找到狐狸巢，用尾巴朝巢里一剪，狐狸就一命呜呼了。