一天，一只黑猫看见一只小老鼠在偷东西，就把它捉住了。小老鼠很害怕，但它灵机一动就有了办法。
小老鼠对黑猫说：“其实，我们老鼠比你们大多了，还是专门吃猫的。后来，不知道怎么了，我们的身体变小了？不过，必须到晚上十二点才能在家里变回原来的身体。”黑猫听了半信半疑，它想：“谅你也逃不出我的手掌心。”于是，它对小老鼠说：“到十二点的时候，你带我到你家去看看，我就不信你能比我还大。要是你骗我，我就立刻吃了你。”小老鼠说：“好的。”
十二点到了，小老鼠把黑猫带到它家的门前，说：“我到屋里去，你透过这玻璃门看我有多大。因为你一进来就会变小的。”说着，小老鼠走进屋去。黑猫一看：啊！好可怕。小老鼠怎么一下了变得那么大啊？黑猫想：也许小老鼠说的是真的？想到这里，黑猫连忙逃走了。
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